伴隨自貿區金融改革不斷深化，國內正逐步形成以人民幣為主要標的自貿區債券市場。為提供更加完善優質的金融服務，浦發銀行成立“自貿債工作室”，深入探索自貿債發行模式，并形成自貿債一站式金融服務，先后參與了多家企業的自貿債發行。該行還與中央結算公司等金融要素市場基礎設施合作，作為自貿債清算銀行，目前已累計清算超過100億元。

作為總部在上海的金融旗艦企業和自貿創新領軍銀行，浦發銀行深入貫徹國家戰略，積極參與自貿區各項金融創新實踐，充分利用自由貿易賬戶、資金池等自貿政策，發揮境內外三位一體跨境平臺的專業優勢，以更大力度推動自貿區實施全方位高水平開放。此次成立“自貿債工作室”，由該行跨境業務專家組成，積極參與自貿債課題研究，深入探索自貿債發行模式，在此基礎上形成專屬的自貿債服務方案，在自貿債落地發行的過程中發揮了積極重要的作用，引領創新趨勢，促進同業交流，推動市場發展。

據悉，與境內債相比，自貿債的發行規則更國際化、準入更靈活、發行更高效、投資主體更為廣泛和多元化；與境外債相比，自貿債路演更快捷、現階段清算模式下資金回流更高效，目前全市場自貿債總規模已超200億元。

浦發銀行“自貿債工作室”推出的自貿債一站式全方位綜合金融服務，包括方案咨詢、發行撮合，投資撮合、路演舉辦、承銷簿記、資金清算等。前期已成功為上海市政府，以及上海地產（集團）、蘇州工業園區、濟南城建等多家知名企業完成發行，作為基石投資人，已投資6筆自貿債，通過廣泛的自貿區及境外朋友圈，為發行人、投資人提供平臺。同時，作為中債登自貿債業務的清算服務行，浦發銀行全力做好募集資金清算工作，作為資質得到認可的清算銀行，該行目前已累計清算超100億元。浦發銀行積極先行先試，在全市場率先落地了多項創新實踐。

單筆最大募集規模自貿債

2021年，浦發銀行幫助上海地產（集團）有限公司在上海自由貿易試驗區先后成功發行兩期自貿債，兩期發行規模合計近40億元。此項目的成功發行不僅實現了金融創新和突破，也是迄今為止單筆募集規模最大的自貿債。該項目發行時并無成熟經驗可供參考，相關的盡調方案、交易文本、發行規則等均存在一定程度創新的安排和設計。在具體的服務過程中，浦發銀行作為該自貿債的全球協調人，對自貿區發債規則、國際慣例、投資人權益保護等新問題進行了深入研究，與監管部門進行了多輪深入溝通，提出了專業建議，最終助力上海地產成功發行首單上海自貿區離岸人民幣債券，并受到發行人及各方中介機構的高度認可。浦發銀行的高效推進為該創新債券業務落地提供了堅實的保障，同時成功為自貿債發行提供募集賬戶服務，并一舉成為上海地產集團首期自貿債的最大投資人。

首筆長三角一體化自貿債

2022年8月，蘇州工業園區國有資本投資運營控股有限公司發行3億人民幣自貿債，發行期限5+5年。蘇州工業園區于2021年11月已發行過第一期自貿債，本次是企業的第二次發行，雖有第一次的經驗可以參考，但由于債券發行日距離企業發改委批文到期僅有兩日，時間非常緊迫。浦發銀行全程協調各方參與人進度，并成為企業重要的基石投資人，幫助企業圓滿完成債券發行。

首筆山東省企業自貿債

2022年4月，濟南城市建設集團有限公司發行6億元自貿債，期限3年。浦發銀行作為本次發行的重要基石投資人貢獻了高質量訂單，投資并中標1.8億人民幣。這次發行不僅是首筆山東省企業自貿債，也是長三角地區以外的首筆自貿債。浦發銀行全流程協調并作為重要的投資人，有效保障債券順利發行。

隨著高水平對外開放的深入推進，上海自貿區將在創新驅動發展和構建雙循環發展格局進程中，承載更加關鍵的作用。面對廣闊的發展前景，浦發銀行將持續貫徹落實國家戰略，促進與自貿金融的融合發展，打造跨境業務金名片，繼續發揮優勢，主動參與創新，以專業優質的金融服務引領同業，勇當自貿區金融改革的探索者、先行者，為上海國際金融中心和自貿區建設添磚加瓦。(浦發銀行）

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